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Finanred

Version 1.0.0

Herramienta de matching financiero basada en nube -FINANRED- , la cual digitaliza los procesos de la fuerza comercial de la empresa.

Roles y perfiles

Súper administrador: Perfil técnico, administración de los módulos, soporte y mantenimiento.
Administrador: Perfil ejecutivo, Consulta, creación y modificación de usuarios, consulta de transacciones, visualización de reportes.
Supervisor: Consulta de transacciones, asignación y reasignación de casos a los asesores comerciales y agentes, seguimiento y modificación de información de lo casos, consulta de
información e historial de los clientes.
Asesores comerciales: Visualización y modificación de casos asignados, seguimiento de casos asignados, consulta histórica de casos asignados, administración de perfil.
Agente: Visualización y modificación de casos asignados, seguimiento de casos asignados, consulta histórica de casos asignados, administración de perfil.
Cliente: Acceso y modificación de perfil, creación, consulta y cierre de solicitud.

Productos

La creación de nuevos productos corre por cuenta del desarrollador a petición del administrador

  • Libranza
  • Hipotecario
  • Microcrédito
  • Tarjeta de crédito
  • Vehículo
  • Libre Inversión
  • Saneamiento
  • Seguros

Pasos de las solicitudes

  1. Solicitud (Cliente)
  2. Validación (Admin, Asesor, Validador, Verificador)
  3. Diligenciamiento (Admin, Asesor, Diligenciador, Verificador)
  4. Radicación (Admin, Asesor, Verificador)
  5. Respuesta (Admin, Asesor, Verificador)

Creación de cuenta

Diligenciamiento del formulario de registro

Click en el botón de Google

Actualización de información de perfil

Click sobre el avatar o foto de usuario > dirige a la página «Actualiza tu información»

Allí, el usuario puede editar su información personal y cargar los documentos requeridos

Solicitud de un nuevo crédito

Opción 1: Click en el botón «+ CREAR UNA NUEVA SOLICITUD DE CRÉDITO»

Opción 2: Click en el botón «Solicitudes de crédito», luego click en «+ CREAR UNA NUEVA SOLICITUD DE CRÉDITO»

Diligenciar el formulario de solicitud

Consulta estado del crédito

Click en el botón «Solicitudes de crédito»

Elegir el crédito sobre el cual quiere obtener información.

Allí podrá consultar el estado actual del crédito según las actualizaciones que se hagan desde la consola administrativa u operativa

Actualización de información de perfil

Click sobre el avatar o foto de usuario > dirige a la página «Actualiza tu información»

Allí, el usuario puede editar su información personal y cargar los documentos requeridos

Validación de un caso

Click en el botón «Solicitudes de crédito», luego click en el caso disponible para trámite.

Para iniciar el trámite debe hacer click en el botón «Validación iniciada».

Una vez en el caso, se podrá consultar la info de contacto del cliente para que pueda ser contactado.

Luego de terminar el proceso con el cliente, todo debe ser revisado y verificado para poder terminar esta fase del caso, una vez hecho, hacer click en «Validación finalizada».

Consulta de comisiones

Click en el item «Comisiones » del menú principal.

Allí se podrán consultar las comisiones por crédito tramitado, monto aprobado y por rango de fechas a elección.